Çandarlı, kendi başına hareket etmenin bedelini ağır ödeyeceğinden habersizdir. Sultan Mehmed tarafından saraya çağrıldığında, yolun sonuna geldiğini henüz fark etmez. O sırada Zağanos, uzun süredir hazırladığı planı devreye sokar. Notaras’ı ele geçiren Zağanos Paşa, bu kozla Çandarlı’yı kıskaca almak ister. Ancak oyunun başarıya ulaşması için Sultan Mehmed’in her şeye bizzat tanık olması gerektiğine inanır. Şimdi asıl soru şudur: Zağanos bu oyunu başarıyla sahneleyebilecek mi, yoksa girişimi yarım mı kalacak?
Öte yandan Vlad, yıllar sonra Mehmed’in huzuruna çıkar. İki eski dost hasretle kucaklaşır. Ancak bu buluşma sadece bir özlem giderme değildir; artık Mehmed’in büyük planlarında Vlad’a da yer vardır.
Bu sırada Sultan Mehmed, Agamemnon’un ardındaki güç olan Pontus’a karşı yeni bir hamle yapar. Evrenosoğlu ve Bali’yi bu gizli tehdidin üzerine gönderir. Pontus güçleri, Osmanlı akıncılarının ilerlediğini öğrenince bir pusu kurar. Ancak tam bu sırada Çepnilerden Şamil devreye girer ve Evrenosoğlu ile Bali’yi tuzaktan kurtarır. Kurtuluşun ardından Evrenosoğlu, doğrudan Pontus imparatorunun karşısına çıkar ve Sultan Mehmed adına hesap sorar. Şimdi gözler Pontus’a çevrilmiştir: İmparatorluk boyun mu eğecek, yoksa Osmanlı’ya karşı direnmeye devam mı edecek?
